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操盘心法-盘势区间震荡 中秋节后仍是中小型股当道

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加权指数日线图

总经与市场分析: 欧元区8月制造业PMI指数终值为49.6,低于前期的49.8,为2020年6月以来最低,且新订单指数连续第四个月低于荣枯线。美国8月ISM制造业PMI指数为52.8,高于市场预期的51.9,但仍是2020年6月以来最低,其中新订单指数由48.0上升至51.3,生产指数由53.5下滑至50.4,库存指数由57.3下滑至53.1。

整体来看,美国8月ISM制造业PMI新订单重回荣枯线之上,但仅略高于荣枯线,生产指数则下滑至接近成长停滞,受到高通膨、紧缩政策、消费重心重回服务业的影响,制造业需求已明显下滑,后续的库存过剩问题将使制造业景气面临放缓的风险,台湾从外销订单金额来看,7月542.6亿美元,月减7.8%,年减1.9%,统计处预期8月为515亿~530亿美元,传统第三季拉货旺季不旺,也反映出产业库存调整与需求的转弱。

美国联准会主席鲍尔日前于全球央行年会中明确传递对抗通膨的决心、强调不应过早放松政策,其鹰派谈话也使美股连日重挫,台股虽有国安基金加护,但成交量缩、资金动能不足,加上台美利差扩大、台币续贬,外资持续汇出台股,大型股易沦为外资提款机而难有表现,中小型股仍是中秋节后盘面的主旋律。

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电子方面,从下游资讯产品组装厂到上游半导体,多数产业已进入需求转弱、去化库存的进行式中,另近期利基型记忆体合约价再度下挫,且日本工具机订单连续六个月收敛,年增率已接近零,两大指标皆呈下行态势,后续需留意工控、伺服器是否成为下一波修正的族群。

苹果即将举行新品发表会,正值铺货期的相关供应链虽具题材,发表会后市场焦点将转移至销售情况。2021年因缺料严重而影响业绩的网通厂,2022年在主晶片供给顺畅的状况下,成长性相对佳,而国内网通产业发展成熟,多数业者已成为低轨道卫星业者供应链,特别是中美贸易战后洁净网路需求增温,有利于台湾业者持续争取订单,并随着后续卫星发射数量计画成长而挹注未来营运。

非电子方面,1、美元持续强势,第三季以来新台币再贬值逾3.4%,有利于汽车零组件、成衣制鞋、高球头等外销族群获利表现。2、中国购车补贴政策效益逐渐显现、总额4,290亿美元的美国通货膨胀降低法案中,逾86%预算用在电动车购车及装置太阳能板的补助,加上车用晶片缓解、汇率友善、各传统车厂陆续推出纯电动车,电动车及汽车零组件个股持续看好。

3、2023年国防及公建预算编列创新高,政府对船舰、飞机的汰旧换新、升级需求持续释出,另公建预算中大手笔增加1,500亿元主要做为台电供电稳定措施财源,相较于其他产业多开始面临库存调整压力,绿能、航太等政策概念股受全球景气下修之冲击相对小。

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